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近日，中國證券投資基金業協會（以下簡稱協會）基金銷售業務委員會（以下簡稱委員會）第一次工作會議在廣州召開，委員及授權代表共17人參加會議。證監會機構部、廣東證監局及協會相關負責同志出席會議。會議總結了《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》（以下簡稱新《銷售辦法》）頒布以來銷售業務取得的成效，研究討論如何建立與投資人利益一致的長期激勵機制、提高投資者獲得感，并對委員會下一步工作提出了意見和建議。
會議認為，基金銷售業務是連接投資者和基金管理人的重要橋梁，是投資者與公募基金建立信任關系的關鍵一環，在公募基金發展過程中扮演著非常重要的角色。近年來，行業積極落實新《銷售辦法》及《關于加快推進公募基金行業高質量發展意見》相關要求，采取了一系列舉措并取得一定成效：一是踐行以投資人利益為核心和長期投資的理念，調整考核激勵政策，將保有規模指標納入基金銷售業務考核，保有規模收入占銷售收入的比重有所提升；二是重視提高投資者獲得感，探索將投資人長期投資收益、基金持有期、正收益比例和留存率等指標納入考核，加大對持有期基金和基金定投業務的激勵；三是銷售行為從產品銷售導向轉為投資者需求導向，從單一產品導向轉為資產配置導向，加強投資者適當性管理，并貫以投資者長期陪伴，努力提升投資者投資體驗。
會議指出，公募行業邁入提質增效階段，行業機構應摒棄短期導向、規模情結和排名喜好，逐步建立長期可持續的銷售業務發展模式，并利用委員會平臺優勢加強行業交流，積極開展業務研究工作。一是研究優化銷售業務激勵機制和銷售費用模式，探討完善投資者獲得感衡量指標，推動以投資者為核心的考核機制落地；二是研究投資者行為，幫助銷售機構了解基金投資者的行為特征，有的放矢地引導基金投資行為；三是通過分享行業最佳實踐經驗、加強機構間協作交流等方式，傳遞長期考核理念。
下一步，協會將在證監會指導下，秉承“服務、自律、橋梁、創新”的宗旨，聚焦基金銷售業務問題，進一步完善基金銷售業務自律管理體系，推動建立銷售業務發展與投資者利益同提升、共進步的行業生態。同時，協會也將發揮好橋梁紐帶作用，搭建溝通交流平臺，凝聚行業和專家智慧，持續跟蹤基金銷售業務新情況、新問題，為公募基金行業高質量發展積極貢獻力量。
本文源自：金融界
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